Workflows de aprovação no D365 F&O – Configuração padrão ou customização?

Finance and Operations/AX
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Olá, pessoal,

Estou revisando os workflows de aprovação no Dynamics 365 Finance & Operations para os seguintes processos:

  • Requisição de Compra (Purchase Requisition)

  • Ordem de Compra (Purchase Order)

  • Fatura de Fornecedor (Vendor Invoice)

Trabalhamos com um modelo de compras centralizado e gostaria de entender melhor como esses fluxos devem ser estruturados no sistema.

Pergunta principal:
Os workflows de aprovação nesses processos são totalmente configuráveis via parâmetros e configuração padrão do sistema, ou normalmente exigem customização?

Contexto:

  • Múltiplos níveis de aprovação (gestor, controladoria, etc.)

  • Limites de aprovação por valor (alçadas)

  • Diferentes perfis envolvidos conforme o tipo de documento

Dúvidas específicas:

  1. É possível configurar todas as etapas de aprovação utilizando apenas o workflow padrão do D365 F&O?

  2. O sistema suporta nativamente hierarquias de aprovação (por cargo, valor ou departamento)?

  3. Em quais cenários seria necessária customização?

  4. É possível alinhar a lógica de aprovação entre Requisição, Ordem de Compra e Fatura apenas com configuração padrão?

Exemplo de situação:
Tivemos um caso em que a Requisição de Compra foi concluída antes da definição de fornecedor e valores, fazendo com que o workflow seguisse incorretamente (indo para a controladoria sem informações).

Objetivo:
Entender se devemos focar em ajustes de parametrização/workflow ou se esse tipo de processo exige desenvolvimento/customização.

Agradeço desde já qualquer orientação ou boas práticas!

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Hi! Hope this helps. Most of what you’re looking for is already built into D365 F&O. Multi-level approvals, amount-based routing, and approval hierarchies work out of the box, no customization needed for most cases.

For the requisition issue, it’s likely just a config gap. Workflow preconditions can block submission until the vendor and amount are filled in; no development is required.

Always worth exhausting the standard config before going the custom route. It covers more than you’d expect!

Feel free to ask if you need more help.

A small request, posting in English helps everyone in the community respond better. Thank you!

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Thank you for your response. I will review what was suggested.

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Feel free to ping me anytime if you need further clarification or run into anything during the configuration!